古代打仗讲究一个师出有名，虽然宋太祖想吞并南唐，可是人家已经低声下气、纳贡称臣了，要如何出兵呢？其实找一个借口并不难。第二年（974），宋太祖两度派人出使南唐，召后主李煜入朝。其实他早就料定李煜肯定不敢来的，事实也是如此，而这正好给了他出兵的理由。

在伐蜀之战中表现卓越的曹彬被任命为伐南唐军总指挥，临行走，宋太祖特别交代说：“南方之事，一以委卿，切勿暴掠生民。务广威信，使自归顺，不须急击。”当年王全斌在蜀地杀降的暴行，令宋军形象大为受损，宋太祖希望仁厚的曹彬能挽回宋师的声誉。

曹彬是宋初一位优秀的将领，他从蕲阳发兵，攻入南唐，首战击破峡口寨，杀敌八百余人。南唐池州守将望风而逃，宋军兵不血刃，占领池州。战争爆发后，擅于写诗的后主李煜把胜利的希望寄托在水师上，然而在紧接的铜陵之战中，南唐水师大败，战舰被曹彬缴获二百余艘，士兵被俘八百余人。

宋军乘胜而下，连下芜湖、当涂，屯兵于采石矶。采石矶是金陵的西南门户，后主李煜当然知道其战略价值，遂派两万兵马阻敌。然而南唐军队的战斗力实在不能让人恭维，曹彬在采石矶大败南唐军，俘虏南唐马步军副都署杨收、兵马都监孙震等。

对于南唐来说，长江天险是其固守的根本。

为此，李煜派郑彦华率水师一万人，杜真率陆师一万人，共同抵御宋朝军队渡江。然而，李煜却万万没有想到，宋朝军队并非用战船强行渡江，而是采用了一种十分冒险的方法：架设浮桥。在宽广的江面上架设浮桥，这有可能吗？

当时李煜听到曹彬架浮桥的消息时，笑道：“此儿戏耳。”

然而他错了。

宋太祖为了征伐南唐，早就派人秘密研究在宽广江面搭设浮桥的方法，并且已经试验成功。曹彬用了三天的时间，用巨缆把大船与竹排系在一起，建起一座巨大的浮桥，飞跨长江，整个浮桥设计尺寸计算完美，不差分毫。大军从浮桥过江，如履平地。

南唐军队的反应能力低下，待宋军过了河后，方才如梦初醒。郑彦华的水师与杜真的陆师与宋军交上手，但这两名南唐将领在临战关头，却不能协同作战。郑彦华率水师官兵与宋军鏖战，杜真却按兵不动，致使南唐水师大败。

此时的李煜有大祸临头之恐，下令金陵全城戒严，以图固守。然而曹彬的军队仍节节进逼，先后在白鹭洲、新林港口，已兵临金陵城下。

金陵约有水陆军计十万人，要夺下金陵，显然不是容易的事。为了给李煜施加压力，宋军除陈兵于金陵城外，还在多个方向打击南唐军队。在宋朝的授意下，吴越国进攻常州，牵制南唐的兵力。同时，黄州刺史王明在西线发动攻势，渡江进攻武昌，并打败南唐守军。这些军事行动有力地配合了曹彬对金陵的围攻。

宋开宝八年（975），金陵之役拉开战幕。

对宋军来说，南唐水军的威胁是很大的，南方人善舟楫，在水战中比中原人要强。为了削弱南唐水师的力量，曹彬派部将李汉琼率部渡淮南，进攻设在这里的南唐水寨。李汉琼用大船装满苇草，顺着风向纵火，驶向水寨，在风的作用下，火势迅猛，迅速把淮南水寨变成一片火海，大量的战船被摧毁。这一偷袭，令南唐水师遭到重创。

此时曹彬大军已进抵秦淮，远眺南唐军队的阵地。南唐十余万军队驻守于城外，背靠金陵城，显然李煜并不想让隆隆战鼓声影响自己的花天酒地。南唐军这种布阵，没有坚固城墙的保护，给了宋军击破的机会。副帅潘美自告奋勇，率自己的部队渡过，果断地发动进攻，曹彬大军随后开进，大破南唐军。